حل يناسب طبيعة عملك.
عندما تبقى معلومات العملاء في صناديق بريد فردية، تعتمد المتابعة على آخر موظف عالج الاستفسار. يحدد CRM المسؤولية وسجلات النشاط ليصبح تسليم الملفات ومراجعة الفرص أوضح.
ما تشمله هذه الخدمة
- تصميم سجلات جهات الاتصال والشركات والفرص
- مراحل المبيعات وقواعد المسؤولية
- مهام المتابعة وسجل التفاعلات
- واجهات حسب الأدوار وتقارير النشاط
نؤكد المعدات المختارة والمسؤوليات والمخرجات في مقترح المشروع قبل بدء العمل.
كيف ننفذ العمل
- 01
رسم إجراءات العمل
نراجع الإجراء الحالي مع مستخدميه، ونحدد الأدوار والسجلات والموافقات والاستثناءات والتقارير التي تجعل التطبيق مفيداً.
- 02
البناء والمراجعة على مراحل
نتفق على الوحدات ومعايير القبول، ونراجع الشاشات والحالات العملية، ونتحقق من التكاملات وفق واجهات البرمجة والوصول المصرح به للبيانات.
- 03
الاختبار والإصدار والتسليم
ننجز اختبارات القبول ونجهز الإصدار، ونوثق الإدارة ومسؤوليات النسخ الاحتياطي وترتيبات الدعم ليتمكن الفريق من تشغيل التطبيق بصورة منتظمة.
تسليم واضح
اتفق على السجلات التي يحتاجها فريقك لتشغيل الحل وصيانته. وفق النطاق المختار، قد تشمل:
- توثيق الوحدات والأدوار والإجراءات المتفق عليها
- نتائج اختبارات القبول وإرشادات الإدارة
- مسؤوليات النشر والنسخ الاحتياطي والدعم
ما تحتاج إلى تجهيزه لمشروعك
شارك مصادر الفرص ومراحل البيع والأدوار وإجراءات المتابعة، وقدّم سجلات منزوعة الهوية والتقارير التي يحتاجها المديرون لمراجعة العملاء والفرص.
ناقش هذه الخدمةإجابات عن أسئلتك
هل يمكن استيراد جداول العملاء الحالية؟
يمكن تقييم السجلات للاستيراد بعد مراجعة الحقول والتكرار والصلاحيات. يساعد نقل عينة ومطابقتها على التأكد من انتقال مسؤولية العميل والسجل الأساسي بصورة صحيحة.
كيف نؤكد أن البرنامج يناسب إجراءات عملنا؟
وضّح المستخدمين وخطوات العمل والصلاحيات والتقارير المطلوبة. اتفق على حالات القبول باستخدام بيانات تجريبية أو منزوعة الهوية، ثم راجعها مع مستخدمي التطبيق.
ما الذي يجب تضمينه عند تسليم البرنامج؟
اتفق على ملكية الحسابات وإرشادات المدير وترتيبات التشغيل ومسؤوليات النسخ الاحتياطي. تُوثّق الصيانة وتراخيص الأطراف الأخرى وملكية المخرجات والتغييرات المستقبلية في اتفاقية المشروع.
ماذا نجهز قبل مناقشة التطوير؟
حدد خطوات الإجراء وأدوار المستخدمين والتقارير الأساسية. توضح الأمثلة المنزوعة الهوية بنية الحقول دون كشف سجلات العملاء أو الموظفين. حدد مسؤولي الأنظمة والتكاملات قبل الاتفاق على الوحدات ومراحل التسليم.